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2人の可愛い子猫が露出の高い格好で並んで立っているシーンが始まります。2人とも明らかに興奮していて、音楽に合わせて体が動いています。音楽が遅くなると、子猫たちは交互に舐め合い、キスをし、体を密着させています。カメラは2人の顔をズームアップし、どちらも強烈な快感の表現です。子猫たちはそれからお互いの体を弄り始め、お互いの柔らかい毛に触れ合い、愛撫し合います。カメラは子猫たちが快感にうめき声を上げ、悶えている様子を、汗と唾液で濡れた肌のアップショットで捉えています。 カメラが子猫の性器にズームアップすると、シーンはさらに露骨なものに移行します。右側の子猫は、おしっこプレイの喜びを経験しようとしている人です。彼女は自分でおしっこをし始め、最初は足からお腹にかけて。パートナーは興奮と好奇心が入り混じって見ています。左の子猫はその後、パートナーに順番におしっこをかけ、シーンはお互いのおしっこまみれの両方の子猫で終わります。カメラは次にズームインして、ピンクから紫に変わった潮吹き子猫の顔と、唾液で満たされておしっこで濡れた彼らの口をアップで撮影します。.
