Scenen åbner med to yndige killinger, der begge er klædt i afslørende outfits, der står side om side. De er begge tydeligt ophidsede, og deres kroppe bevæger sig i takt med musikken. Mens musikken går langsommere, skiftes killingerne til at slikke og kysse hinanden, og deres kroppe presses tæt sammen. Kameraet zoomer ind på deres ansigter, som begge er udtryk for intens nydelse. Killingerne begynder så at lege med hinandens kroppe, rører og kærtegner hinandens bløde pels. Kameraet fanger nærbilleder af hud, der er våd af sved og spyt, mens killingerne stønner og vrider sig i nydelse. Scenen skifter så til en mere eksplicit, da kameraet zoomer ind i kattens kønsdele. Killingen til højre er den, der er ved at opleve glæderne ved tisseleg. Hun begynder at tisse på sig selv, først på benene og derefter på maven. Hendes partner ser på med en blanding af spænding og nysgerrighed. Killingen til venstre tisser så på skift på sin partner, og scenen slutter med, at begge killinger er dækket af hinandens tis. Kameraet zoomer så ind for at fange nærbillede af de sprøjtende killinges ansigter, der er blevet fra lyserøde til lilla, og deres munde, der er fyldt med spyt og vådt med tis.