Scena rozpoczyna się od dwóch uroczych kociąt, obydwu ubranych w odsłaniające stroje, stojących obok siebie.Obie są wyraźnie podniecone, a ich ciała poruszają się w rytm muzyki.Gdy muzyka zwalnia, kocięta na zmianę liżą się i całują, ich ciała przylegają do siebie mocno.Kamera zbliża się do ich twarzy, które są zarówno wyrazem intensywnej przyjemności.Kocięta zaczynają wtedy bawić się sobą ciałami, dotykając i pieszcząc nawzajem miękkie futro.Kamery rejestrują zbliżenia skóry, która jest mokra od potu i śliny, gdy kocice jęczą i wią się z rozkoszy. Scena przenosi się na bardziej wyrazistą, gdy kamera zbliża się do genitaliów kociąt. Kotek z prawej to ten, który zaraz doświadczy radości z zabaw z sikaniem. Zaczyna sikać na siebie, najpierw na nogi, a potem na brzuch. Jej partner patrzy na to z mieszanką podniecenia i ciekawości. Kotek po lewej następnie na zmianę sika na swojego partnera, a scena kończy się tym, że oba kocięta pokryte sobą sikają. Kamera następnie przybliża się, aby uchwycić zbliżenie twarzy tryskających kociątek, które zrobiły się różowe na fioletowe, a ich usta są wypełnione śliną i mokre od sikaniaków.