Μια ομάδα τριών ανδρών συγκεντρώθηκαν σε ένα δωμάτιο με χαμηλό φωτισμό, με τους άντρες προικισμένους και πρόθυμους να ασχοληθούν. Ο ένας είναι μαύρος και το τεράστιο πέος του εμφανίζεται πλήρως. Οι άλλοι δύο άνδρες είναι πρόθυμοι να γαμήσουν εναλλάξ τον κόκορα του. Ο μαύρος είναι ξυρισμένος και έτοιμος για δράση. Οι άλλοι άντρες ανυπομονούν επίσης να πάρουν τα χέρια τους στο ξυρισμένο μουνί του. Το τρίο ξεκινά με τους άντρες να γαμούν εκ περιτροπής το πέος ενός μαύρου. Το καβλί του άλλου εμφανίζεται επίσης πλήρως καθώς γαμάει εναλλάξ το ξυρισμένο γατάκι του άλλου άντρα.