To fantastiske blondiner, Naomi og Elsa Jean, drar på en pardatekveld som vil gjøre dem andpustne. Når de går inn i en luksuriøs penthouse, blir de møtt av en kjekk mann som er klar til å ta dem med på en vill tur. Jentene er ivrige etter å utforske alle gledene som denne mannen har i vente for dem. De begynner med å erte og glede hverandres føtter, før de går videre til litt sensuell dress-up-lek. Jentene bytter deretter på å ri hverandre i cowgirl-stilling, og stønner av glede mens de føler hverandres kropper mot deres. Etter hvert som natten skrider frem, blir mennene med, og legger til en tredje person til blandingen. To menn nyter en trekant, og slutter med en lykkelig slutt.