To fantastiske blondiner, Naomi og Elsa Jean, skal på en pardate-aften, der vil efterlade dem forpustede. Da de går ind i en luksuriøs penthouse, bliver de mødt af en smuk mand, der er klar til at tage dem med på en vild tur. Pigerne er ivrige efter at udforske alle de fornøjelser, som denne mand har i vente for dem. De starter med at drille og behage hinandens fødder, inden de går videre til noget sensuelt dress-up-spil. Pigerne skiftes derefter til at ride hinanden i cowgirl-stilling, stønner af fornøjelse, da de mærker hinandens kroppe mod deres. Som natten skrider frem, slutter mændene sig til og tilføjer en tredje person til blandingen. To mænd glæder en heldig pige med en tilfredsstillende gruppesex-scene og en lykkelig slutning.