مجموعة من الرجال البيض يستكشفون شوارع مدينة أجنبية ويقترب منهم مجموعة من النساء المهيمنات أثناء تجولهم في العاصمة الصاخبة. يتم قيادة الرجال من خلال سلسلة من أنشطة BDSM المكثفة، بما في ذلك العبودية والهيمنة والخضوع. تتحكم النساء في الرجال، باستخدام قوتهن وخبرتهن لدفعهم إلى حدودهم. يخضع الرجال بشغف لمطالب النساء، واستكشاف رغباتهن في الهيمنة والتقديم. مع تقدم الليل، يقيد الرجال ويكممون، وأجسادهم تتلوى من المتعة والألم. النساء ذوات الخبرة في حرفتهم، وهيمنتهم مرحة ومكثفة. مع شروق الشمس، يفترق الرجال والنساء، تاركين وراءهم دربًا من الرغبات والروابط الجديدة.