Scenen åbner med en gruppe unge hvide mænd, der udforsker gaderne i en fremmed by. Mens de vandrer gennem den travle metropol, bliver de kontaktet af en gruppe dominerende kvinder, der tager dem under deres vinger. Mændene bliver ført gennem en række intense BDSM-aktiviteter, herunder bondage, dominans og underkastelse. Kvinderne tager kontrol over mændene, bruger deres styrke og erfaring til at skubbe dem til deres grænser. Mændene underkaster sig ivrigt kvindens krav, udforsker deres lyster efter dominans og underkastelse. Som natten skrider frem, bliver mændene bundet og gagget, deres kroppe vrider sig af nydelse og smerte. Kvinderne er erfarne i deres håndværk, og deres dominans er både legende og intens. Som solen står op, skilles mændene og kvinderne ad og efterlader et spor af tilfredse lyster og nyfundne bånd.