W tym wyraźnym filmie gej przebieraniec oddaje się intensywnemu seksowi analnemu z chudą transwestytą. Transwestyci są widziani w stylu POV, dając widzowi poczucie bycia tam w akcji. Chuda transwestyta jest widziana podczas jazdy na crossdresserze, który cieszy się każdą chwilą intensywnego seksu. Film przedstawia seks bez gumki, z mężczyzną przebierającym się i głęboko penetrującym swojego partnera. Film zawiera również akcję vrbtrans, z chudziutką transwestytką na zmianę na siedzeniu kierowcy. Film jest nakręcony w wysokiej rozdzielczości, dając użytkownikom jasny widok akcji. Ogólnie rzecz biorąc, jest to gorący i intensywny film, który na pewno zadowoli tych, którzy lubią oglądać hardcore'owy seks gejowski.