En crossdresser hengiver sig til intens analsex med en tynd transseksuel i denne eksplicitte video. Crossdresserne ses i POV-stil, hvilket giver seeren en følelse af at være lige der i handlingen. Den tynde transseksuelle ses ride på crossdresseren, der nyder hvert øjeblik af den intense sex. Videoen har bareback sex, med crossdressermanden, der tager ansvaret og trænger dybt ind i sin partner. Videoen indeholder også noget vrbtrans-action, med den tynde tranny, der skiftes i førersædet. Videoen er optaget i high definition, hvilket giver seerne et klart billede af handlingen. Samlet set er dette en varm og intens video, der helt sikkert vil tilfredsstille dem, der nyder at se hardcore homoseksuel sex.