18-letnia mulata doświadcza swojego pierwszego analnego doświadczenia z dużym czarnym kutasem. Mulata to oszałamiająca piękność o czarnej skórze z dużym, soczystym tyłkiem, który właśnie prosi się o dominację. Seks analny jest intensywny i namiętny, a mulata jęczy i wije się w ekstazie, gdy wielki czarny kutas bezlitośnie ją rżnie. Film jest obowiązkowy dla każdego, kto kocha seks analny i duże, twarde kutasy.