En 18-årig mulata oplever sin første anale oplevelse med en stor sort pik. Mulataen er en fantastisk ibenholt skønhed med en stor, saftig røv, der bare tigger om at blive kneppet. Monsterpikken, der dominerer hende, er et syn at se, og det er klart fra starten, at dette vil være en vild tur. Mulaten er en nybegynder, når det kommer til analsex, men det stopper ikke den store sorte pik fra at tage kontrollen. Monsteret er ubarmhjertig i sin stræben efter nydelse, og det tager ikke lang tid for mulataen at blive domineret fuldstændigt. Analsexen er intens og lidenskabelig, med mulataen stønner og vrider sig i ekstase, mens den store sorte pik hamrer hende ubønhørligt. Videoen er et must-see for alle, der elsker analsex og store, hårde pikke. Mulatet.