Crossdressing pár Francis a Bskye sa oddávajú intenzívnej shemale láske. Scéna začína tým, že Francis a BSKYE sú obaja oblečení v spodnej bielizni a navzájom sa dráždia svojimi telami. Francis sa potom ovládne, postaví sa na všetky štyri a vezme si do úst zadok Bskyes. Akcia sa zahreje, keď Bskyé zastoná rozkošou a Francis na nej naďalej jazdí tvrdšie a rýchlejšie. Dve polohy prepínača, s Bskyem na vrchole, preberajú kontrolu a jazdia na Francissovom penise s jej tesným zadkom. Kamera zoomuje na ich tvárach a zachytáva každý moment extázy, ktorú zažijú. Scéna končí intenzívnou kovbojskou akciou bez sedla s Francisom na vrchu a Bskylem. Video je plné intenzívnych análnych a análnych scén, v ktorých Francis aj Bskiye predvádzajú svoje pôsobivé tetovania a brunetky. Celkovo je video povinným zhliadnutím pre každého, kto miluje transsexuálne porno a akciu bez sedla. Obsahuje dvoch najkrajších a najtalentovanejších interpretov v priemysle, ktorí predvádzajú svoje neuveriteľné schopnosti pred kamerou.