Video-ominaisuudet crossdressing pari, Francis ja Bskye, hemmoteltu joitakin intensiivistä shemale rakkaus. Kohtaus alkaa Francis ja B Skye sekä pukeutunut alusvaatteita, kiusanteko toisiaan kehollaan. Francis sitten ottaa haltuunsa, saada nelinkontin ja ottaa Bskyes perse suuhunsa. Toiminta kuumenee kuin Bskye moans ilo, ja Francis jatkaa ratsastaa häntä kovemmin ja nopeammin. Kaksi kytkin asentoja, jossa Bskye päällä, ottaen hallintaansa ja ratsastus Franciss kukko kanssa hänen tiukka perse. Kamera zoomaa heidän kasvonsa, vangitsemalla joka hetki ekstaasin he kokevat. Kohtaus päättyy intensiiviseen paljaat cowgirl-toimintaan Francisin ollessa päällä ja Bskylen ottaessa sen syvälle ja kovaa. Video on täynnä intensiivisiä anaali- ja persepanokohtauksia, joissa sekä Francis että Bskiye esittelevät vaikuttavia tatuointejaan ja brunetteja hiuksiaan. Kaiken kaikkiaan video on pakko katsoa kaikille, jotka rakastavat transseksuaalista pornoa ja paljastettua toimintaa. Siinä on kaksi alan kauneinta ja lahjakkainta esiintyjää, jotka esittelevät uskomattomia taitojaan kameran edessä.