Videoen viser et crossdressing-par, Francis og Bskye, der hengiver sig til noget intens shemale-kærlighed. Scenen starter med, at Francis og BSKYE begge klædt i lingeri, driller hinanden med deres kroppe. Francis tager derefter kontrollen, stiller sig på alle fire og tager Bskyes røv i munden. Handlingen varmes op, da Bskyer stønner af nydelse, og Francis fortsætter med at ride hende hårdere og hurtigere. De to skifter stilling, med Bskyé øverst, tager kontrollen og rider franciskanerpik med sin stramme røv. Kameraet zoomer ind på deres ansigter og fanger hvert øjeblik af ekstase, de oplever. Scenen slutter med, at de to engagerer sig i intens bareback cowgirl-action, med Francis øverst og Bskyle, der tager det dybt og hårdt. Videoen er fyldt med intense anal- og røvfucking-scener, hvor både Francis og Bskiye viser deres imponerende tatoveringer og brunette hår. Samlet set er videoen et must-watch for alle, der elsker transseksuel porno og bareback action. Den har to af de smukkeste og mest talentfulde kunstnere i branchen, der viser deres utrolige færdigheder foran kameraet.