A videóban egy keresztbe öltöző pár, Francis és Bskye intenzív shemale szerelmet hódolnak. A jelenet Francisszel és Bskyével kezdődik, akik fehérneműben öltözködnek, testükkel ugratják egymást. Francis ezután átveszi az irányítást, négykézlábra áll, és a szájába veszi Bskyes seggét. Az akció felforrósodik, ahogy Bskye felnyög örömében, Francis pedig tovább lovagolja őt egyre keményebben és gyorsabban. A két kapcsoló pozíciót foglal el, Bskye felül van, átveszi a kontrollt és feszes seggével lovagolja Francis farkát. A kamera az arcukra zoomál, megörökítve minden eksztázis pillanatot, amit átélnek. A jelenet egy intenzív, csupasz cowgirl akcióval ér véget, Francis a tetején, Bskyle pedig mélyen és keményen veszi. A videó tele van intenzív anális és seggfejtő jelenetekkel, Francis és Bskiye is bemutatják lenyűgöző tetoválásaikat és barna hajukat. Összességében ezt a videót mindenkinek kötelező megnéznie, aki szereti a transzszexuális pornót és a csupasz akciókat. Az iparág két legszebb és legtehetségesebb előadóját mutatja be hihetetlen képességeiket a kamera előtt.