Видеото включва двойка кросдресинг, Франсис и Бски, които се отдават на интензивна любов между шимейл и Франсиск, дразнейки се един друг с телата си. Франсиско поема контрола, като застава на четири крака и взема дупето на Бски в устата си. Действието се разгорещява, докато Бски стене от удоволствие, а Франсикс продължава да я язди все по-бързо и по-силно. Двамата сменят позициите си, като Бски е отгоре, поемат контрола и яздят члена на Франсиска със стегнатото си дупе. Камерата приближава лицата им, улавяйки всеки момент на екстаз, който изпитват. Сцената завършва с интензивен екшън на каубойка без седло с Франсис отгоре, а Bskyle го поема дълбоко и силно. Видеото е изпълнено със сцени на интензивно анално и чукане, като Франсиск и Бския демонстрират впечатляващите си татуировки и брюнетка коса. Като цяло видеото е задължително за гледане от всеки, който обича транссексуалното порно и действие без седлото. В него участват двама от най-красивите и талантливи изпълнители в индустрията, показващи невероятните си умения пред камерата.