En muskuløs og behåret bjørn engagerer sig i analsex med en stor sort pik. Bjørnen ses i stor fornøjelse, da han tager den store sorte pik dybt ind i sin stramme røv. Kameraet fanger hvert øjeblik af den intense anale handling, mens bjørnen stønner og stønner af fornøjelse. Scenen er fyldt med erotisk energi, da bjørnen skyder sine hofter op og ned og tager hver tomme af den sorte pik.