Video, kaslı ve kıllı bir ayıyı büyük siyah bir yarakla anal seks yaparken gösteriyor. Ayı büyük siyah yarrağı sıkı götüne derinlemesine alırken büyük zevk içinde olduğu görülüyor. Kamera, ayı zevkle inleyip inlerken yoğun anal eylemin her anını yakalıyor. Ayı, siyah yarağın her santimini alarak kalçalarını yukarı ve aşağı ittikçe sahne erotik enerjiyle dolu. Ayı ısınırken, sert boşalırken, her yere yükünü atarken görülüyor. Video, iki kişi arasındaki ham ve filtresiz tutkuyu sergilediği için amatör porno hayranları için izlenmesi gereken bir şey. Ayının tüylü doğası, sahnenin erotizmine katkıda bulunarak daha da cazip hale getiriyor. Video, ayının performansından memnun kalın bir sperm tabakasıyla kaplanmasıyla sona eriyor.