Scena se deschide cu doi băieți latino, ambii cu penisuri mari, care se angajează în distracție după școală. Amândoi sunt îmbrăcați în îmbrăcăminte casual, unul purtând o cămașă musculară, iar celălalt un maieu.Cei doi băieți sunt în mod clar atrași unul de celălalt și sunt dornici să-și exploreze sexualitatea.Încep prin a se tachina reciproc, trecându-și mâinile pe trupurile celuilalt și sărutându-se pasional.Camera apoi se lasă în jos pentru a-și dezvălui pulile, care sunt atât neînțepenite, cât și incredibil de mari.Băieții încep să se mângâie pe cocoși, trecând degetele peste cap și oferindu-și reciproc plăcere orală.Celălalt băiat preia apoi conducerea, împingându-și penisul în gura celorlalți și dându-i o muie adâncă și satisfăcătoare.Cei bărbați schimbă apoi rolurile din nou, celălalt băiat preluând controlul și călărindu-le pe penisul celorlalți.Videol se termină cu cei doi bărbați ejaculând amândoi pe fețele celorlalți, corpurile lor acoperite de sperma lor respectivă.