La scène s'ouvre avec deux garçons latinos, tous les deux avec de grosses bites, s'engageant dans des plaisirs après l'école.Ils sont tous les deux vêtus de vêtements décontractés, avec l'un arborant une chemise musculaire et l'autre un débardeur.Les deux garçons sont clairement attirés l'un par l'autre et sont désireux d'explorer leur sexualité.Ils commencent par se taquiner, se promener les mains sur le corps de l'autre, et s'embrasser passionnément.La caméra s'affale ensuite pour révéler leurs bites, à la fois non coupées et incroyablement grosses.Les garçons commencent à se peloter mutuellement les bites, passant leurs doigts sur les têtes et se donnant du plaisir buccal.L'autre garçon prend alors les devants, enfonçant sa bite dans la bouche des autres et lui prodiguant une fellation profonde et satisfaisante.Les deux hommes changent ensuite de rôles à nouveau, l'autre garçon prenant le contrôle et chevauchant la bite des autres.La vidéo se termine avec les deux hommes qui jouissent tous les deux sur leurs visages, leurs corps couverts de sperme respectif.