De scène begint met twee Latino jongens, allebei met grote pikken, die zich bezighouden met wat naschools plezier. Ze zijn beide gekleed in casual kleding, waarbij de ene een spiershirt draagt en de andere een tanktop. De twee jongens voelen zich duidelijk tot elkaar aangetrokken en willen graag hun seksualiteit verkennen. Ze beginnen met elkaar te plagen, hun handen over elkaars lichaam te laten gaan en hartstochtelijk te zoenen. De camera gaat dan naar beneden om hun pikken te onthullen, die zowel onbesneden als ongelooflijk groot zijn. De jongens beginnen elkaar te betasten met pikken, hun vingers over de kop laten gaan en elkaar oraal plezier geven. De andere jongen neemt dan het voortouw, stoot zijn pik in de mond en anderen, geeft hem een diepe pijpbeurt en geeft hem dan weer een bevredigende pijp. De twee mannen eindigen opnieuw met de controle over de mannen, eindigend met de video's van de mannen en eindigend met hun gezichten bedekt met hun gezicht.