A cena começa com dois garotos latinos, ambos com paus grandes, se envolvendo em diversão pós-escolar. Ambos estão vestidos com roupas casuais, com um ostentando uma camisa muscular e outro uma camiseta regata. Os dois garotos são claramente atraídos um pelo outro e estão ansiosos para explorar sua sexualidade. Eles começam provocando um ao outro, passando as mãos nos corpos um do outro e se beijando apaixonadamente. A câmera então se abaixa para revelar seus paus, que são ambos não circuncidados e incrivelmente grandes. Os meninos começam a acariciar os paus um do outro, passando os dedos nas cabeças e dando prazer oral um ao outro. O outro garoto então assume a liderança, enfiando seu pau na boca dos outros e dando-lhe um boquete profundo e satisfatório. Os dois homens então trocam de papéis novamente, com o outro garoto assumindo o controle e cavalgando o pau dos outros. O vídeo termina com os dois dois gozando no rosto um do outro.