Adegan dibuka dengan dua anak laki-laki Latino, baik dengan kontol besar, terlibat dalam beberapa kesenangan setelah sekolah. Mereka berdua mengenakan pakaian santai, dengan satu mengenakan kaos otot dan yang lainnya mengenakan tanktop. Kedua anak laki- laki jelas tertarik satu sama lain dan ingin mengeksplorasi seksualitas mereka. Mereka mulai dengan menggoda satu sama lain, menjalankan tangan mereka di atas tubuh satu sama lain serta berciuman dengan penuh gairah. Kamera kemudian turun untuk mengungkapkan kontol mereka, yang keduanya tidak dipotong dan sangat besar. Para anak laki-anak mulai mencumbu kontol satu sama lain , menjalankan jari mereka di atas kepala dan saling memberikan kenikmatan oral.Yang lain kemudian memimpin, menyodorkan kontolnya ke dalam mulut dan memberikan blowjob dalam-dalam.Kedua pria bergantian lagi, menunggangi kontol masing-masing dengan kendali dan meniup sperma di wajah masing-masing pria.