Η σκηνή ανοίγει με δύο Λατίνους αγόρια, και τα δύο με μεγάλα καυλιά, να συμμετέχουν σε κάποια διασκέδαση μετά το σχολείο.Και οι δύο είναι ντυμένοι με casual ρούχα, με τον έναν να φοράει ένα μυϊκό πουκάμισο και τον άλλο ένα φανελάκι.Τα δύο αγόρια έλκονται σαφώς ο ένας από τον άλλον και είναι πρόθυμοι να εξερευνήσουν τη σεξουαλικότητά τους.Ξεκινούν πειράζοντας ο ένας τον άλλον, περνώντας τα χέρια τους πάνω από τα σώματα του άλλου και φιλιούνται με πάθος.Η κάμερα στη συνέχεια κατηφορίζει για να αποκαλύψει τα καυλιά τους, τα οποία είναι και τα δύο άκοπτα και απίστευτα μεγάλα.Τα αγόρια αρχίζουν να χαϊδεύουν τα καυλί του άλλου, περνούν τα δάχτυλά τους πάνω από το κεφάλι και δίνουν ο ένας στον άλλον στοματική ευχαρίστηση.Ο άλλος αγόρι παίρνει τότε το προβάδισμα, χώνοντας τον πούτσο του στο στόμα και ικανοποιώντας τους άλλους, δίνοντάς του μια βαθιά πίπα.Οι δύο άντρες στη συνέχεια ξανακαβαλούν τους ρόλους, παίρνοντας τον έλεγχο με τα δύο αγόρια, τελειώνοντας με τα χύσια τους στο πρόσωπο, και οι δύο άνδρες καλύνονται με τα δύο στο τέλος, απολαμβάνοντας ο ένας τον άλλο στο πρόσωπο.