Esdeath, en fantastisk cosplay-modell, kler seg i et sexy kostyme og er klar til å glede. Hun starter med å erte seeren med sine forførende bevegelser og fortsetter deretter med å gi en forbløffende blowjob. Kameraet fanger hver eneste detalj av det vakre ansiktet hennes mens hun suger og stryker over den heldige guttens kuk. Handlingen varmes opp når han strekker seg etter lekene sine og begynner å glede seg selv, og stønner av glede når han nærmer seg klimaks. Kameraet zoomer deretter inn på Esdeaths vakre pupper, og den heldige fyren kan ikke motstå annet enn å strekke seg etter dem. Han fingrer brystvortene hennes og sprer henne fra hverandre, og gir henne en smak av sin egen nytelse. Når han strekker seg etter henne, kan hun ikke unngå å stønne av glede, og kameraet fanger hvert øyeblikk av deres intense forbindelse. Videoen avsluttes med at han kommer over hele puppene hennes, og etterlater ham og Esdeath både fornøyd og kåt for mer.