Esdeath, en fantastisk cosplay-model, klæder sig i et sexet kostume og er klar til at behage. Hun starter med at drille seeren med sine forførende bevægelser og giver derefter et forbløffende blowjob. Kameraet fanger hver eneste detalje af hendes smukke ansigt, mens hun sutter og stryger den heldige fyrs pik. Handlingen varmes op, da han rækker ud efter sit legetøj og begynder at glæde sig selv, stønner af fornøjelse, da han kommer tættere på klimaks. Kameraet zoomer derefter ind på Esdeaths smukke bryster, og den heldige fyr kan ikke modstå andet end at række ud efter dem. Han fingrer hendes brystvorter og spreder hende fra hinanden, hvilket giver hende en smag af sin egen nydelse. Da han rækker ud efter hende, kan hun ikke lade være med at stønne af nydelse, og kameraet fanger hvert øjeblik af deres intense forbindelse. Videoen slutter med, at han kommer ud over hendes bryster, hvilket efterlader ham og Esdeath både tilfredse og liderlige efter mere.