To amatørpar våkner til stønn fra partneren sin på badet, og stemningen er elektrisk. Mennene starter med å gi partneren blowjobs, og kvinnene svarer med entusiasme. Parene bytter på å gi hverandre ansiktsbehandlinger, og mennene bytter på å komme på partnerens ansikter. Spenningen bygger seg opp mens parene bytter på å fake orgasmer, og forventningene til klimaks er til å ta og føle på. Endelig kommer øyeblikket, og parene kan ikke holde seg lenger. De eksploderer i orgasmisk lykke, og morgenen ender med et smell. Denne videoen er et must-se for alle som elsker tidlig morgensex, blowjobs, ansiktsbehandlinger eller amatørporno. Det er en vill tur fra start til slutt, og kjemien mellom artistene er smittsom.