Scenen åbner med en fantastisk smuk sort kvinde, Candice Dare, der står midt i rummet, med hænderne på sine rigelige hofter. Hun iført et tætsiddende, afslørende outfit, der ikke overlader meget til fantasien. Ved siden af hende står en fantastisk flot hvid mand, Kim Gold, der ligner ham, der er klar til at eksplodere af lyst. Da kameraet zoomer ind, bliver det tydeligt, at Kim holder en massiv sort pik i hånden. Candice ser på med en blanding af begær og mistanke, men hun kan ikke modstå fristelsen fra monsterpikken. Hun begynder at sutte på den med en lidenskab, mens tungen søger dybt ind i skaftet. Kim kan ikke modstå hende, og han begynder at kneppe hende bagfra, med hånden på hendes fyldige røv. Candice stønner af nydelse, hendes krop vrider sig af ekstase. Kameraet zoomer derefter ud for at vise os en gruppe mennesker, herunder Candice, Kim og deres respektive partnere, der alle får det på i et vildt orgie. Handlingen er intens, med alle på skift knepper hinanden, og kameraet fanger hvert øjeblik i herlige detaljer. Scenen slutter med Candice og Kim, begge udmattede fra deres vilde sex, liggende sammen i sengen, deres kroppe stadig flettet. Dette er den slags porno, der vil efterlade dig forpustet og vil have mere.