A jelenet egy lenyűgözően gyönyörű fekete nővel, Candice Dare-rel kezdődik, aki a szoba közepén áll, kezei a bőséges csípőjén. Feszes testalkatú, leleplező ruhát visel, ami kevés képzelőerőt hagy maga után. Mellette egy lenyűgözően jóképű fehér férfi, Kim Gold, aki úgy néz ki, mint aki készen áll a vágyra. Ahogy a kamera közeledik, egyértelművé válik, hogy Kim egy masszív fekete farkat tart a kezében. Candice a vágy és a gyanú keverékével néz tovább, de nem tud ellenállni a szörnyfark kísértésének. Szenvedélyesen szopni kezd rajta, nyelve mélyen a nyélbe szopat. Kim nem tud ellenállni neki, és hátulról kezdi el dugni, keze a tág seggén. Candice élvezettel nyög, teste eksztázissal vonaglik. A kamera ezután ráközelít, hogy megmutassa nekünk egy csoport embert, köztük Candice-t, Kim-et és azok partnereit, akik mind vad orgiába kezdenek. Az akció heves, mindenki felváltva baszik egymással, és a kamera minden pillanatot dicsőséges részletességgel örökít meg. A jelenet úgy ér véget, hogy Candice és Kim mindketten kimerülnek a vad szextől, együtt fekszenek az ágyban, testük még mindig összefonódik. Ez az a fajta pornó, amitől eláll a lélegzeted, és többre vágysz.