En brunett och två män engagerar sig i en menage à trois på en restaurang. Männen ses bära ryggsäckar och brunetten ses iklädd en. Männen turas om att ha ryggsäcken medan brunetten tittar på. Männen turas sedan om att ha sex med brunetten medan de bär ryggsäcken. Scenen är intensiv och männen ses stöna och stöna medan brunetten ser på. Videon är en fetischvideo som säkerligen tillfredsställer dem som tycker om menage och ryggsäcksfetisch. Scenen utspelar sig i ett privat rum och männen och brunetten ses ha sex medan kameran fångar allt. Videon har också en mulata från Rio de Janeiro, Brasilien, som ses delta i scenen. Sammantaget är videon ett måste för dem som tycker om att titta på menage och fetisch.