En brunette og to mænd engagerer sig i en menage à trois på en restaurant. Mændene ses bære rygsække, og brunetten er iført en. Mændene skiftes til at have rygsækken på, mens brunetten ser på. Mændene skiftes derefter til at have sex med brunetten, mens de har rygsækken på. Scenen er intens, og mændene ses stønne og stønne, mens brunetten ser på.. Videoen er en fetichvideo, der helt sikkert vil tilfredsstille dem, der nyder menage og rygsæk fetish. Scenen foregår i et privat rum, og mændene og brunetten ses have sex, mens kameraet fanger det hele. Videoen viser også en mulata fra Rio de Janeiro, Brasilien, som ses deltage i scenen. Samlet set er videoen et must-watch for dem, der nyder at se menage og fetish.