Den kurvede blonde Nicole Sheridan får malet sin krop af en kunstner iført et stramt, afslørende outfit, der fremhæver hendes rigelige kurver. Kunstneren giver derefter Nicole et sensuelt blowjob, som hun nyder fuldt ud. Mens kunstnerens hånd bevæger sig ned i hendes hals, stønner Nicole af fornøjelse. Kunstneren tager tingene til næste niveau ved at støde sin hårde pik ind i hendes mund, som hun ivrigt accepterer. Nicole er en sand professionel, når det kommer til cunnilingus, og kunstneren udnytter gerne hendes færdigheder fuldt ud. Kunstnerens store pik truer med at sprænge hendes mund, men hun formår at tage det hele ind uden problemer. Kunstneren fortsætter med at kneppe hende i cowgirl-stillingen, og Nicole er mere end villig til at tage det. Kunstneren er ekspert i at ride hans pik, og Nicole nyder hvert øjeblik af det. Videoen slutter med, at kunstneren ejakulerer over hele Nicoles krop, som er dækket af hans sperm. Dette er en hardcore-video, der ikke er for sarte sjæle. Den har en kurvet, gammel og fed blond babe, der er mere end klar til at blive beskidt. Hvis du leder efter noget varm, ucensureret action, så er denne video helt sikkert til dig.