זוג הומוסקסואל צעיר חולק את החוויה המינית שלהם עם גבר נשוי, ומצטרף לשלישה לוהטת. הגבר ההומו נהנה בבירור מהחוויה האוראלית האינטנסיבית שלהם, גונח ומתפתל בהנאה כשהזוג הנשוי לוקח אותו לשיאים חדשים של אקסטזה. המתח בין השלושה גובר, כשהגבר ההומו והזוג הנשוי הופכים לאגרסיביים יותר ברצונותיהם. הסצנה מסתיימת עם שלושה משתתפים מותשים ומרוצים, כשהגבר הצעיר עוזב עם חוויה חדשה וזיכרון מתמשך של שלישייה בלתי נשכחת.