Två kvinnor njuter av en het session i en bastu. Värmen blir nästan för mycket för dem när de klär av sig till underkläderna och går igång. En av kvinnorna har på sig en strapon och den andra är ivrig att ta på sig den. De börjar med intensiv analslickning, med den andra kvinnan som stönar av njutning när de utforskar varandras kroppar. Straponen tas snart bort och den andra kvinnan tar över, stöter djupt in i de andras trånga rövhål. Den andra kvinnan vrider sig av smärta, men älskar varje ögonblick av det. De byter ställning och den andra tjejen tar över, ger sin partner ett djupt och tillfredsställande analknull. De två kvinnorna fortsätter att utforska varandra, med sina kinky fetischer som kommer till förgrunden. Sessionen slutar med att båda kvinnorna är utmattade, men nöjda med det intensiva och passionerade sex de just upplevt.