Kaksi naista nauttii kuumasta sessiosta saunassa. Kuumuus on heille melkein liikaa, kun he riisuutuvat alusvaatteisilleen ja ryhtyvät töihin. Toisella naisista on hihna yllään ja toinen ottaa innokkaasti sen päälle. He alkavat intensiivisellä anaalinuolemisella, toisen naisen huokaillessa nautinnosta tutkiessaan toistensa kehoja. Hihna poistetaan pian ja toinen nainen ottaa vallan, työntyen syvälle toisten tiukkaan kusipäähän. Toinen nainen kiemurtelee kivusta, mutta rakastaa joka hetkeä. He vaihtavat asentoa ja toinen tyttö ottaa vallan antaen kumppanilleen syvän ja tyydyttävän anaaliseksin. Kaksi naista jatkavat toistensa tutkimista, perverssien fetissien noustessa esiin. Sessio päättyy molempien naisten uupumiseen, mutta tyydyttyneeseen intensiiviseen ja intohimoiseen seksiin, jota he juuri ovat kokeneet.