To kvinder nyder en varm session i en sauna. Varmen er næsten for meget for dem, da de tager deres undertøj af og går i gang. Den ene af kvinderne har en strapon på, og den anden er ivrig efter at tage det på. De starter med intens anal slikning, med den anden kvinde stønner af fornøjelse, mens de udforsker hinandens kroppe. Straponen fjernes snart, og den anden kvinde tager over, og støder dybt ind i de andres stramme røvhul. Den anden kvinde vrider sig i smerte, men elsker hvert øjeblik af det. De skifter stilling, og den anden pige overtager, hvilket giver sin partner en dyb og tilfredsstillende anal knepning. De to kvinder fortsætter med at udforske hinanden, med deres kinky fetisher kommer til syne. Seancen slutter med begge kvinder udmattede, men tilfredse med den intense og lidenskabelige sex, de lige har oplevet.