En fantastisk styvmamma lär sin styvdotter hur man tillfredsställer sin styvfar i en fantasi. Styvmamman retar förföriskt sin styvdotter med kroppen och bjuder in henne till en vild orgie. Styvnamman visar sedan sin styvdotters kropp och sexuella färdigheter, och styvdottern följer ivrigt sina styvmammas instruktioner. De två kvinnorna utforskar sina sexuella begär och fantasier genom att utforska tabun och fetischismen.