Scenen starter med, at en fantastisk sort kvinde ligger på en seng, og hendes partner ligger ved siden af hende. De er begge nøgne og afventer ivrigt deres tredje partners ankomst. Så snart han kommer ind i rummet, begynder kvinden straks at slikke hans pik, tage ham dybt i munden og få ham til at stønne af nydelse. Den anden mand slutter sig til, og skiftes ivrigt til at sutte på begge deres pikke. De tre hygger sig tydeligvis, og kvindens partner kan ikke modstå at være med på det sjove. Han tager hende ivrigt bagfra, hans hårde pik støder dybt op i hendes fisse, så hun stønner af ekstase. De to andre mænd deltager i handlingen, og skiftes til at kneppe dem begge på samme tid. Kvindens partner hygger sig tydeligvis, og de to andre mænd er mere end glade for at hjælpe ham med at nå hans mål. Da scenen nærmer sig sin afslutning, er alle tre mænd dækket af hinandens sperm, deres kroppe dækket af sved og deres ansigter dækket af smil. Denne amatør trekant er et perfekt eksempel på, hvor meget nydelse der kan være, når tre mennesker kommer sammen for at dele deres lyster.