Kohtaus alkaa alistuva orja sidotaan ja sidotaan silmät. Hän on yllään tiukka-sopiva orjuudesta puku, joka korostaa hänen käyrät ja jättää vähän mielikuvituksen. Hänen master astuu huoneeseen ja etenee ottaa hänet uusiin korkeuksiin nautintoa. Hän alkaa lyömällä häntä kovaa selkään, saaden hänet huokailemaan ja voihkimaan nautinnosta. Sitten hän etenee antaa hänelle syvä kurkku, työntää hänen kielensä syvälle suuhunsa ja tehdä hänen nielaista joka pisara. Orja innokkaasti ottaa se kaikki sisään, hänen silmänsä kiinni alistuen. Hän sitten tekee hänen nuolla hänen kukko, kädet hänen lantiotaan, kun hän toimii hänen kielensä siihen. Sitten hän ottaa hänet takaapäin ja työntyy häneen, jolloin hänen voihkia ja kiemurtelee nautinnosta. Lopulta hän saa hänet nousemaan nelinkontin ja ottamaan hänen kullinsa suuhunsa, hänen kätensä hyväilevät hänen selkäänsä, kun hän työskentelee sitä sisään ja ulos. Sitten hän siemensyöksy koko hänen kasvonsa, jolloin hän näyttää kävely kuuma koira. Orja selvästi nauttii joka hetkestä, hänen silmänsä leveä ja hänen ruumiinsa kiemurtelee ilosta.