Scenen åbner med to fantastiske kvinder, Busty blonde Aaliyah Love og Brunette Abigail Mac Marie, der slapper af på en seng. De er begge klædt i lingeri, der fremhæver deres kurver, og de er begge tydeligt ophidsede over at være sammen. Da kameraet zoomer ind på deres ansigter, begynder de at kysse lidenskabeligt, deres tunger udforsker hinandens munde. De bytter stilling, med Abigail bøjet over og Aaliyhah bagfra, begge skiftes til at slikke og sutte hinandens fisser. Kameraet fanger hver eneste detalje af deres kroppe, fra den måde deres hud glinser af sved til den måde, deres brystvorter stivner af ophidselse. Mens de fortsætter med at udforske hinandens kroppe, skifter de to kvinder frem og tilbage mellem stillinger, skiftes til at slikke og kneppe hinandens fisser.Kemien mellem dem er til at tage og føle på, og det er tydeligt, at de begge har deres livs tid.