Scenen åpner med en het trekant med to søte og små damegutter. Den første damegutten, med små, men muntre pupper, tar ledelsen og begynner å slikke partnerens store kuk. Den andre damegutta, som har et mer feminint utseende med en mer uttalt brystkasse, blir med og begynner å suge de andre guttenes kuk. Handlingen varmes opp når de to dameguttene bytter på å glede hverandre og fyren. Trekanten blir snart til en gruppe på fire når en annen damegutt blir med, og legger til et ekstra lag med spenning til scenen. Gruppen bytter på å tilfredsstille hverandre, med mye oral- og analsex. Dameguttene er alle veldig søte og attraktive, med sine unike funksjoner og kroppstyper som legger til scenens generelle appell. Samlet sett er dette et flott eksempel på en hentai-video som viser skjønnheten og sensualiteten ved homofil sex.