En fantastisk ibenholt stedmor og en lille babe engagerer sig i en hed trekant med en velbegavet mand. Scenen starter med, at stedmoren forførende driller manden med sin rigelige barm, hvilket snart følges af den petite baben, der tager føringen og viser sine egne imponerende aktiver. Kemien mellem de tre er håndgribelig, da de skiftes til at glæde hinanden, med stedmoren, der tager det meste af handlingen. Scenen er fyldt med en tabubelagt følelse, da manden tager kontrol og dominerer situationen, mens stedmoderen og de små babes ivrigt følger hans eksempel. Gruppen er afsluttet med en fjerde spiller, en fantastisk sort kvinde, der slutter sig til det sjove og tilføjer en ny dimension til scenen. Samlet set er det en fængslende og erotisk video, der helt sikkert vil tilfredsstille enhver seer på udkig efter varm og dampende action.