두 브라질 미녀가 거대한 흑인 자지로 얼굴을 핥히며 야생의 여행을 합니다. 이 여자들은 뒤에서 괴물 같은 자지를 따먹는 도전에 열심히 맞서며 더러워지는 것을 두려워하지 않습니다. 액션은 네 발로 서서 검은 스터드의 딱딱한 자지를 혀로 열심히 핥고 빨아대는 것으로 시작됩니다. 강도가 강해지면서 여자들은 네 발로 모두 타기 시작하고, 몸은 숨이 멎을 정도로 일그러집니다. 카메라는 이 강렬한 만남의 모든 순간을 포착합니다. 여자들의 쾌감의 신음소리에서부터 거대한 자지가 앞뒤로 튀어 오릅니다. 브라질은 세계에서 가장 만족할 줄 모르는 보지를 가지고 있습니다.