To brasilianske babes er ved at opleve en vild tur, da de får slikket deres ansigter af en massiv sort pik. Disse damer er ikke bange for at blive beskidte, da de ivrigt tager udfordringen op at kneppe en monsterpik bagfra. Handlingen starter med pigerne på alle fire, med deres tunger travlt optaget med at slikke og sutte på den sorte studs hårde skaft. Som intensiteten bygger sig op, begynder pigerne at komme på alle fire med deres kroppe forvrænget på måder, der vil efterlade dig forpustet. Kameraet fanger hvert øjeblik af dette intense møde, fra pigernes støn af nydelse til den massive pik, der hopper frem og tilbage. Dette er en video, der ikke vil efterlade nogen tvivl i dit sind om, at Brasilien har noget af den mest umættelige fisse i verden.