Et par nyder anal action tidligt om morgenen. Kameraet fanger det intime øjeblik, da kæresten bøjer sig over og tager sin kærestes stramme og ivrige røv i munden bagfra. Parkemien er til at tage og føle på, mens de stønner og vrider sig af nydelse, deres kroppe låst sammen i en lidenskabelig omfavnelse. Kameraet zoomer ind for nogle nærbilleder, så seeren kan se hver eneste detalje af handlingen. Parret skifter stilling, hvor kæresten overtager og giver kæresten et blowjob, mens han fortsætter med at glæde hende bagfra.