Ett par ägnar sig åt anal action tidigt på morgonen. Kameran fångar det intima ögonblicket när pojkvännen böjer sig fram och tar sin flickväns snäva och ivriga rumpa bakifrån. Parkemin är påtaglig när de stönar och vrider sig av njutning, deras kroppar låsta i en passionerad omfamning. Kameran zoomar in för några närbilder, vilket gör att tittaren kan se varje detalj av handlingen. Paret byter position, med flickvännen som tar över och ger pojkvännen en avsugning medan han fortsätter att njuta henne bakifrån.