En kvinde og hendes slanke ven bliver dobbelt penetreret af en mand i en trekant

To fantastiske kvinder, begge med en lille figur, sidder i sofaen i et svagt oplyst rum. De er klædt i afslørende lingeri og overlader ikke meget til fantasien. En mand kommer ind i rummet og hilser på kvinderne med et bredt smil. Han tager plads mellem dem, og de tager ivrigt imod ham med et kys. Kvinderne begynder at fortælle om deres fantasier, og manden er med på samtalen. Han fortæller, at han har en særlig overraskelse til dem, og han fører dem til et andet værelse. Der har han indrettet en stor seng med to puder og et tæppe. Kvinderne tager ivrigt plads på sengen, og overraskelsen afsløres: der er to mænd i rummet, og den ene er ved at få sin vilje med begge kvinder.