Joukko nuoria ja viehättäviä tyttöjä kokoontuu villiin juhliin, joissa yksi tyttöistä, upea musta kaunotar, esittelee taitojaan ystävilleen. Hän aloittaa antamalla heille aistillisen suihin, ottamalla heidän kullinsa syvälle suuhunsa ja työskentelemällä kielellään. Hänen ystävänsä ovat vaikuttuneita, ja he kaikki haluavat vuorotellen hänen kanssaan. Hän mielellään velvoittaa, antaa jokaiselle heistä vuoron pilluaan, mikä tekee heistä kaikki cum kovaa. Musta kaunotar on todellinen ammattilainen, ja hänen ystävänsä eivät voi auttaa, mutta olla vaikuttunut hänen taidoistaan. Juhla jatkuu kuumemmalla ja kuumalla toiminnalla, kun tytöt vuorotellen miellyttävät toisiaan suullaan ja sormillaan. Musta tyttö on sarjan tähti, eikä hän petä, antaen hänen ystävilleen perimmäistä nautintoa, jota he ovat himoinneet.