To unge latinoer opplever sin første gang i porno og er både spente og nervøse. De får en sjanse til å auditionere for en casting-samtale og er ivrige etter å imponere. De blir bedt om å bli nakne og begynne å knulle. De bytter på å trenge inn i hverandre, stønner og gisper av glede. Kameraet fanger hvert øyeblikk av deres første gang, fra det første støtet til det eksplosive klimakset. Jentene blir sett ta hverandres ladninger i munnen, ivrig svelge hver dråpe. Etter filmingen blir de intervjuet om opplevelsen. De snakker begge om hvor mye de likte opplevelsen og hvordan de vil elske å gjøre det igjen. Intervjuet ender med en overraskelse - en cumshot på ansiktene deres. Jentene kan ikke unngå å smile og le, vel vitende om at de nettopp hadde sin første erfaring i porno.